grundbesitz europa

Exzellente Lagen - Immobilien in ganz Europa!

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Verschaffen Sie sich einen Überblick über das Immobilienportfolio des offenen Immobilienfonds grundbesitz europa.

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Ein solides Fundament fürs Depot

Wie wär’s mit einem „Parkhaus“ mit denkmalgeschützter Fassade direkt in London? Oder einem Shopping-Center in Portugal? Oder was würden Sie zu einem spektakulären Bürogebäude am Hamburger Elbufer sagen? Seien Sie doch am besten bei allen dabei – und das schon mit weniger als 50 Euro: mit dem grundbesitz europa.

Ausgewählte Immobilien – schon für rund 50 Euro

Der grundbesitz europa ist ein offener Immobilienfonds, der vorrangig in klassische Gewerbeimmobilien in guten bis sehr guten Lagen etablierter Immobilienmärkte investiert. Als Anlageziel werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt.

" Neben unserer Strategie, den Fonds sektoral vor allem mit dem Fokus auf Wohnen und Logistik sowie geografisch breit aufzustellen und weiter zu diversifizieren, investieren wir weiterhin auch in vielversprechende Büroimmobilien.

Anke Weinreich Fondsmanagerin des grundbesitz europa

7 gute Gründe, in den grundbesitz europa zu investieren

1. Breit diversifiziertes europäisches Immobilienportfolio

Einmal quer durch Europa – vom Bürogebäude bis zur Lagerhalle. Der grundbesitz europa hat die Trends und Entwicklungen ständig im Blick und setzt auf eine breite Mischung an Immobilien.

2. Gute Ertragssituation

Attraktive Immobilien mit überwiegend langfristigen Mietverträgen sorgen für regelmäßige und planbare Einnahmen.

3. Geringe Wertschwankung

Seit seiner Auflegung im Jahr 1970 erzielte der grundbesitz europa auf Jahresebene ausschließlich positive Ergebnisse. So vereint der Fonds die Chance auf eine positive Rendite mit nur relativ geringen Wertschwankungen[1].

4. Niedrige Korrelation

Aufgrund der niedrigen Korrelation zu anderen Asset-Klassen, wie z. B. Aktien und Renten, stellen offene Immobilienfonds eine sinnvolle Ergänzung für die Zusammensetzung eines Portfolios dar.

5. Regelmäßige Ausschüttungen

Regelmäßige Ausschüttungen sind geplant. Dieser Plan konnte in jedem Geschäftsjahr seit Auflegung im Jahr 1970 erfolgreich umgesetzt werden – die Anleger haben jährlich eine Ausschüttung erhalten.[2]

6. Risikoreduzierung

Durch Beimischung offener Immobilienfonds können Anleger Ihr (Gesamt-)Depot festigen. Und das bei gleichzeitig möglicher Renditeerhöhung.[3]

7. Hervorragende Qualität

DWS – zum elften Mal in Folge mit der Höchstnote „AAA AMR“ ausgezeichnet.[4]

Trends in der Immobilienbranche

Wie reagieren die grundbesitz-Fonds darauf?

Büro

Büro

Handel

Handel

Wohnen

Wohnen

Logistik

Logistik
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Aktuelle Einschätzung zu den Immobilienmärkten

Hohe Inflation und steigende Zinsen führten zu einer deutlichen Eintrübung des wirtschaftlichen Umfelds. Die Inflationsrate scheint mit dem Rückgang der Energie- und Rohstoffpreise ihren Höhepunkt überschritten zu haben, aber sie bleibt weiterhin auf einem hohen Niveau. Auch der europäische Immobilienmarkt hat in der Folge eine signifikante Preiskorrektur erfahren – jedoch scheint der Großteil der Preisanpassung bereits abgeschlossen zu sein. Dank einer erwarteten milden Rezession und der robusten Fundamentaldaten bleibt die Entwicklung an den europäischen Mietmärkten weiterhin positiv. Entsprechend bieten sich interessante Investitionsmöglichkeiten im Core Segment als auch hinsichtlich sogenannter Value-Add Strategien, wie beispielsweise die energieeffiziente Gebäude Repositionierung.

Büro
  • Nach neuerlichen Korrekturen in der zweiten Jahreshälfte 2023 ist insbesondere dank der Stabilisierung im Zinsumfeld eine Seitwärtsbewegung der Spitzenrenditen im Jahresverlauf 2024 zu erwarten, Marktwerte dürften ihren Boden gefunden haben. An den Mietmärkten ist die verhaltene Wirtschaftsentwicklung spürbar, infolge rückläufiger Fertigstellungsvolumen läuft der Markt im Spitzensegment perspektivisch jedoch auf eine Angebotslücke zu.
  • Die Polarisierung am Markt setzt sich fort. Der Trend zu weniger, aber qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Flächen hält unverändert an. Die Repositionierung von Altbeständen zu zukunftsfähigen „Next Generation Offices“ stellt eine Möglichkeit dar, darauf zu reagieren.

Wohnen
  • Die Fundamentaldaten am Wohnungsmarkt bleiben stark, die hohe Nachfrage hält unverändert an und trifft auf ein rückläufiges Angebot in ohnehin knappen Märkten.
  • Marktsegmente wie Gemeinschaftliches Wohnen (Co-Living), Studentisches Wohnen, Betreutes Wohnen und Pendlerstandorte rücken aufgrund ihrer positiven Eigenschaften in den Fokus: Dazu zählen Renditeaufschläge gegenüber Mehrfamilienhäusern und geringe Leerstands- und Mietausfallrisiken.
  • Insbesondere europäische Ballungsräume wie London, Paris, Berlin und Madrid, aber auch strukturstarke Regionalstädte, bleiben gefragt.

Logistik
  • Die positiven langfristigen Trends im Logistiksegment halten an. Das Neubauangebot entwickelt sich rückläufig, Leerstände bewegen sich weiterhin auf niedrigen Niveaus und sprechen für weiteres Mietwachstum.
  • Neben einem robusten Mietmarkt mit weiterem Aufwärtspotential machen die signifikanten Preiskorrekturen das Logistiksegment attraktiv.
  • Insbesondere Last-Mile-Logistik und Stadtrandlagen stehen hier im Fokus.

Handel
  • Der Einzelhandelssektor zeigte sich zuletzt überraschend resilient, kämpft aber weiterhin mit hohem Leerstand und strukturellen Anpassungen.
  • Infolge der langjährigen Marktkorrekturen bei Mieten und Preisen ergeben sich jedoch auch hier selektive Opportunitäten.
  • Einzelne Teilsegmente wie Nahversorgungszentren oder Factory Outlet Center entwickelten sich positiv.

Quelle: DWS Grundbesitz GmbH, Stand: Mai 2023.

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Der Blick in das Immobilienportfolio des grundbesitz europa.
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Auszeichnungen

Scope Rating 2022

grundbesitz europa mit Fonds-Rating a-AIF

Der Fonds wird 2023 mit der Ratingnote a-AIF (die Einschätzungen beziehen sich auf die Kennzahlen per Ende Dezember 2022) und damit auf dem Niveau des Vorjahres bewertet. Neben der Ankaufspolitik, die Scope „grundsätzlich als chancenreich“ sieht, bewertet die Ratingagentur den Ausbau der Nutzungsart Wohnen in den letzten Jahren positiv. Sehr hohe Noten erhält der Fonds in seiner Bewertung für die „Lagequalität der Immobilien mit 89% der Objekte in sogenannten A-Lagen“. Gut bewertet wird auch die Mieterkonzentration und das geringe „Risiko aus Vermietungen an Alleinmieter“.[5]

GRESB 2023 (4 von 5 Sterne)

grundbesitz europa 2023 mit „Green Star“ Rating (4 von 5 Sternen)

Mehr als 70% der Fondsimmobilien sind als „Green Buildings“ zertifiziert und mehr als 90% der Objekte haben ein EPC-Rating, davon etwa 18% eine hohe Bewertung von „A“ oder „A+“.

GRESB[6] ist ein international führendes Bewertungssystem zur Messung der Nachhaltigkeitsperformance von (Gewerbe-)Immobilien.

Videos

Offene Immobilienfonds: Anteilspreis vs. Börsenkurs

Warum weicht der Anteilspreis oft vom Börsenkurs ab? Christian Bäcker, verantwortlich für das Management der DWS grundbesitz-Fonds, zeigt auf, wie Anteilspreis und Börsenkurs zusammenhängen und worin sich beide grundlegend unterscheiden.

DWS grundbesitz Familie

Als geeignet für konservative Anleger gelten diese doch eher defensiven und stabilen Anlagen. Dass offene Immobilienfonds auch in Zeiten von Homeoffice eine attraktive Anlageklasse sind, erfahren Sie von Anke Weinreich und Benita Schneider.

Offene Immobilienfonds: Anteilspreis vs. Börsenkurs

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grundbesitz europa RC Europa

grundbesitz europa RC Europa

Offene Immobilienfonds/Renditeorientiert

ISIN: DE0009807008

Währung: EUR

Verwaltungsvergütung: 1,0000%

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Fondsdetails des grundbesitz europa RC

Anteilklasse

RC

Anteilsklassen-Währung

EUR

ISIN

DE0009807008

WKN

980700

Ausgabeaufschlag

5,0%

Verwaltungsvergütung

1,000%

Laufende Kosten (Stand 30.09.2020)

1,050%

Ertragsverwendung

Ausschüttung

Risiken[7]

  • Abhängigkeit von der Entwicklung der jeweiligen Immobilienmärkte.

  • Preisänderungsrisiko: Der Anteilwert kann jederzeit unter den Einstandspreis fallen, zu dem ein Anleger den Anteil erworben hat, aufgrund von: Vermietungs- und Bewertungsrisiken, Zinsänderungsrisiken, Währungskursrisiken, Risiken aus Währungskursabsicherungsgeschäften.

  • Besonderes Preisänderungsrisiko: Gesetzliche Mindesthaltefrist (24 Monate) und Rückgabefrist (12 Monate) können das Preisänderungsrisiko erhöhen, falls der Anteilwert in diesem Zeitraum unter den Einstandspreis bzw. unter den Anteilwert zum Zeitpunkt der unwiderruflichen Rückgabeerklärung fällt.

  • Liquiditätsrisiko: keine Rückgabe von Anteilen zum gewünschten Zeitpunkt, verbunden mit dem Risiko für den Anleger, über sein eingesetztes Kapital für einen gewissen Zeitraum – unter Umständen auch längerfristig – nicht verfügen zu können. Neuanleger (d. h. Anteilerwerb nach dem 21. Juli 2013) können anders als Bestandsanleger nicht von einem Freibetrag profitieren, sondern müssen stets die o. g. Mindesthalte- und Rückgabefrist einhalten.

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1. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

2. Ausführliche Details im jeweils aktuell gültigen Jahresbericht.

3. Quelle: aktualisierte Studie vom 01.03.2009: „Offene Immobilienfonds als wesentlicher Baustein einer erfolgreichen Asset Allocation“ von Prof. Dr. Lutz Johanning und Prof. Dr. Bernd Rudolph, veröffentlicht bei www.bvi.de.

4. Quelle: Scope Explorer; Stand: 06.06.2023.

5. Quelle: Scope Analysis GmbH; Stand: 06.06.2023.

6. Global Real Estate Sustainability Benchmark. Zuletzt wurden über 2.000 Immobilienunternehmen und –fonds aus 75 Ländern weltweit, die insgesamt ein Vermögen von rund 7.200 Mrd. USD verwalten, bewertet.

7. Details enthält der Verkaufsprospekt.

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