Jahresabrechnung bei Altersvorsorgeverträgen

Der Versand der Jahresabrechnung für die Altersvorsorgeverträge startet voraussichtlich Ende März / Anfang April 2025. Sofern Sie sich für die elektronische Postbox entschieden haben, werden Sie alle genannten Unterlagen in elektronischer Form erhalten. 

 
 

Die Jahresabrechnung beinhaltet:

  • Aufstellung der Umsätze
  • Vertragsübersicht / Informationen des Anbieters
  • Bericht über Zuwendungen
  • Information des Anbieters zur Rentenphase (sofern sich der Vertrag in der Rentenphase befindet)
  • Bescheinigung nach § 92 EStG
  • Zulageantrag / Dauerzulageinformation
  • Bescheinigung nach § 22 EStG (Mitteilung über steuerpflichtige Leistungen)

 

Muster-Jahresdepotabrechnungen

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