Der Versand der Jahresabrechnung für die Altersvorsorgeverträge startet voraussichtlich Anfang Mai 2024. Sofern Sie sich für die elektronische Postbox entschieden haben, werden Sie alle genannten Unterlagen in elektronischer Form erhalten.Â
Â
Â
Die Jahresabrechnung beinhaltet:
- Aufstellung der Umsätze
- Vertragsübersicht / Informationen des Anbieters
- Bericht über Zuwendungen
- Information des Anbieters zur Rentenphase (sofern sich der Vertrag in der Rentenphase befindet)
- Bescheinigung nach § 92 EStG
- Zulageantrag / Dauerzulageinformation
- Bescheinigung nach § 22 EStG (Mitteilung über steuerpflichtige Leistungen)
Â
Muster-Jahresdepotabrechnungen
DWS RiesterRente Premium
DWS Top Rente